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A股字节跳动系不断壮大 流量巨头布局游戏“蓄谋已久” 还有哪些公司值得关注?

时间:2020-07-15 00:29来源:http://zqngnm.cn 作者:竞彩足球258-258竞彩下载 点击:

《科创板日报》(上海,研究员李弗)6月12日晚,凯撒文化公告称,公司与字节跳动旗下北京朝夕光年信息技术有限公司于2020年6月12日签署《战略合作协议》,双方将在游戏发行、渠道、运营、IP、衍生品、市场、广告、资本等方面实施全面战略合作。

在本次合作中,朝夕光年将用其平台和发行优势向全球市场发行、推广凯撒文化旗下的优质精品游戏,并为凯撒的游戏开发提供研发方向上的建议;同时,凯撒文化定期向朝夕光年提供其研发、定制或代理的手机游戏,以及接受对方的委托定制开发游戏等。协议有效期长达120个月(10年)。

无独有偶,姚记科技同日公告,拟以现金方式收购参股公司芦鸣科技88%股权,购买价格为26,312万元。本次交易完成后,公司将持有芦鸣科技100%股权,芦鸣科技将成为公司全资子公司。

芦鸣科技是字节跳动信息流广告买量公司。芦鸣科技成立于2017年,主营互联网营销,以字节跳动信息流广告买量为主要业务。东吴证券认为,姚记科技的游戏产品主要在字节跳动系买量,休闲游戏《小美斗地主》的广告变现也来自字节跳动,而芦鸣科技作为专业的流量运营公司,主要在字节跳动系APP进行流量经营。因此,对芦鸣科技的收购,将在用户获取、流量运营方面与公司形成较为显著的业务协同,围绕字节跳动形成较为完整的流量闭环。

受上述消息影响,凯撒文化早盘封住涨停,姚记科技股价高开。值得注意的是,凯撒文化股价自4月低点以来已上涨超1.5倍。

此外,手游板块自6月以来也保持了较为稳健的上涨趋势。

布局游戏字节跳动蓄谋已久

4月,字节跳动副总裁、游戏业务负责人严授发布微头条称,字节跳动游戏业务将会在2020年继续招聘超1000人,以满足多条游戏产品线的研发需求。

2020年开始,字节跳动就加大了对自研游戏开发以及海外游戏发行的力度,并成为游戏行业头部领域不可忽视的有力竞争者:

3月3日,此前国内霸榜的《我功夫特牛》,登顶日本AppStore游戏免费榜;3月12日,体育类竞技游戏《热血街篮》正式公测,闯入AppStore免费榜前列,客户反馈位居第二,仅次于字节跳动同样大推的休闲游戏《爱上消消消》;同时在TapTap新品榜上,《热血街篮》也排在第一位;4月中《是特工就上一百层》冲进美国IOS免费TOP10。

那么,字节跳动为何要布局游戏?

方正证券认为,主要是出于战略考虑,以及为了流量变现最大化、抓住渠道变迁新机遇。

首先,此前游戏版权局限了字节跳动直播、视频等的内容来源,成为抑制字节游戏直播发展的关键因素。根据极光数据,2019年手游用户游戏直播观看占比TOP5的游戏版权均来自于腾讯,分别为《王者荣耀》(53.4%)、《绝地求生》(42.1%)、《英雄联盟》(39.7%)、《穿越火线》(31.9%)、《和平精英》(31.9%)。

方正证券指出,移动互联网变现的本质是流量变现,其中变现效率:游戏>电商>广告。据其估算,字节跳动2020-2021年广告同比增速将分别放缓至40%/23%,字节急需在广告之外寻找新的现金牛。

此外,伴随移动互联网用户及流量的迁移,手游渠道开始分化,新兴内容类渠道增势迅猛,为新兴流量巨头字节跳动发展手游提供红利。中国手游渠道变迁历经:工具型分发渠道 运营商(2011-2013年)、硬件分发渠道崛起(2014-2015年)、硬核联盟 腾讯系(2016-2017年)、内容型渠道兴起竞争加剧(2018至今),短视频渠道崛起迅速,位居2019年买量手游投放媒体TOP2,仅次于手机工具,此外相较于硬件分发及第三方渠道,TapTap等垂直渠道的用户粘性表现更加突出。

A股字节系游戏公司还有哪些?

天风证券认为,字节跳动流量巨头入局重度游戏,有望为当前腾讯 网易占比达80%的游戏市场格局带来变化,研发厂商能凭借优质游戏内容获得更多变现机会。

除了姚记科技、中手游、凯撒文化与字节跳动有代理合作以外,长期与字节跳动有买量合作关系的优质厂商包括:

三七互娱:4月上线《暗黑守护者:精灵盛典》,后续储备丰富,是字节跳动的买量大厂;

掌趣科技:《真红之刃》有望6、7月上线,今年将随着产品周期在字节跳动买量投放提升,另外与腾讯合作的《街霸:对决》将有望在8、9月上线,今年是产品陆续上线期;

世纪华通:6月底腾讯代理端改手大作《龙之谷2》有望上线,腾讯和公司的后续深度合作值得期待。

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